O dinheiro entra, mas você não sabe onde foi parar
Mapeamos receitas, despesas, hábitos e compromissos para revelar o que hoje fica escondido na rotina.
MENTORIA FINANCEIRA COM OLHAR SISTÊMICO • 6 MESES
Organize sua vida financeira sem deixar de viver a vida que importa.
Um processo próximo e prático para compreender os padrões que influenciam sua relação com o dinheiro, colocar as contas em ordem e transformar planos em decisões possíveis.
- Enxergue com clareza para onde seu dinheiro está indo.
- Reconheça histórias, crenças e comportamentos financeiros.
- Construa metas realistas para o presente e o futuro.
- Aprenda a decidir com mais segurança e menos ansiedade.
QUANDO O DINHEIRO PESA
Se as finanças parecem confusas, você não precisa resolver tudo sozinho.
A mentoria ajuda a transformar números soltos, preocupações e planos adiados em um caminho organizado e acompanhado.
As metas existem, mas nunca saem do papel
Transformamos desejos em prioridades, valores, prazos e ações mensais que façam sentido para sua realidade.
Falar ou pensar em dinheiro gera ansiedade
Construímos uma visão mais consciente sobre escolhas, crenças e comportamentos financeiros, sem julgamentos.
Você quer investir, mas ainda não tem uma base segura
Organizamos orçamento, reserva e objetivos antes das decisões, respeitando seu momento e seu perfil.
UM OLHAR ALÉM DOS NÚMEROS
Sua vida financeira também tem uma história.
Não olhamos apenas para quanto você ganha ou gasta. Investigamos experiências, relações, crenças e comportamentos que influenciam suas escolhas para construir uma organização que realmente funcione para você.
Compreender suas raízes
Reconheça como a sua história e os aprendizados familiares aparecem na forma como você ganha, guarda, gasta e decide.
- Linha do tempo do dinheiro
- Genograma financeiro
- Exercícios sobre crenças e padrões
Organizar sua realidade
Transforme informações dispersas em uma visão simples das suas finanças e das decisões que precisam ser tomadas agora.
- Diagnóstico financeiro
- Rendas, despesas, bens e dívidas
- Hábitos, reserva e tomada de decisão
Projetar o que importa
Conecte o planejamento ao seu propósito para que suas metas tenham significado, prazo e um caminho possível.
- Círculo Dourado: por quê, como e o quê
- Visualização de objetivos
- Sonhos, metas e plano de ação
Não é apenas uma planilha.
É um processo para compreender o que sustenta suas escolhas, organizar o presente e seguir com mais consciência e autonomia.
COMO FUNCIONA
Seis meses para sair da intenção e construir consistência.
O acompanhamento combina atividades sistêmicas, organização prática e planejamento financeiro, com encontros de revisão e ajustes ao longo do caminho.
1
DIAGNÓSTICO E PROPÓSITO
Anamnese e Círculo Dourado
Conhecemos sua realidade, objetivos e preocupações e investigamos por que o dinheiro será importante para realizar o que faz sentido para você.
2
HISTÓRIA E PADRÕES
Linha do tempo e relações familiares
Identificamos experiências marcantes, comportamentos repetidos e aprendizados familiares que influenciam sua relação com o dinheiro.
3
CONSCIÊNCIA
Crenças, emoções e escolhas
Trabalhamos exercícios reflexivos para reconhecer bloqueios, impulsos e respostas automáticas e construir novas possibilidades de ação.
4
ORGANIZAÇÃO PRÁTICA
Rendas, gastos, dívidas e prioridades
Colocamos os números no lugar e estruturamos uma rotina financeira simples, possível e compatível com sua vida.
5
SEGURANÇA E FUTURO
Reserva, patrimônio, sonhos e metas
Planejamos proteção, objetivos e próximos passos com valores, prazos e decisões alinhadas às suas prioridades.
6
CONTINUIDADE
Revisão, decisões e autonomia
Consolidamos o que mudou, ajustamos o plano e deixamos um método claro para você continuar com independência.
O QUE VOCÊ CONSTRÓI
Mais do que uma planilha: uma nova forma de conduzir suas escolhas.
Clareza
Você passa a entender sua situação atual sem fugir dos números ou se perder neles.
Planejamento
Seus objetivos ganham ordem, prazo e um espaço real dentro do orçamento.
Consciência
Suas decisões deixam de ser automáticas e passam a refletir prioridades de verdade.
Autonomia
Você aprende um método simples para acompanhar, revisar e decidir com segurança.
acolhimento + método
QUEM CONDUZ A MENTORIA
Quem é Juliana Marques?
Mentora financeira especializada na Teoria Moderna do Portfólio de Markowitz. Sou formada em Ciências Contábeis e Ciências Jurídicas e possuo formação em Psicoterapia pela abordagem sistêmica, além de diversos cursos voltados a investimentos, padrões de comportamento financeiro e endividamento.
Atuo há 10 anos com mentoria financeira individual, somando mais de 200 pessoas atendidas. Hoje, realizo cerca de 15 atendimentos semanais, acompanhando casais e indivíduos em quatro países. Minha experiência com educação financeira ultrapassa 12 anos.
Aos 31 anos, alcancei a liberdade financeira sem ser herdeira ou receber grandes salários. Essa experiência reforçou minha convicção de que conhecimento, estratégia e constância podem transformar a relação com o dinheiro.
Meu compromisso é oferecer um espaço seguro, acolhedor e especializado para que você compreenda seus padrões, desenvolva novas formas de se relacionar com o dinheiro e construa escolhas mais saudáveis, conscientes e satisfatórias. E, se for da sua vontade, também possa se tornar um investidor.
“Um plano financeiro só funciona quando ele respeita a vida de quem precisa colocá-lo em prática.”Agendar uma conversa
PERGUNTAS FREQUENTES
Antes de começar
Para quem é a Mentoria Financeira?
Para pessoas ou casais que desejam organizar a vida financeira, definir metas, sair da desordem e tomar decisões com mais clareza. O processo é personalizado para o momento de cada cliente.
Como acontece o primeiro encontro?
Começamos com uma conversa para entender sua realidade e seus objetivos. Em seguida, realizamos uma anamnese financeira completa, que orientará todo o acompanhamento.
A mentoria é totalmente on-line?
Sim. Os encontros acontecem on-line, permitindo que você participe de onde estiver e tenha seus materiais organizados em formato digital.
Preciso saber usar planilhas?
Não. As ferramentas são explicadas de forma simples e adaptadas à sua rotina. O mais importante é trazer informações verdadeiras e disposição para acompanhar o plano.
A mentoria indica investimentos?
O trabalho organiza objetivos, orçamento e cenários para apoiar decisões mais conscientes. A mentoria não promete rentabilidade nem substitui recomendações reguladas de investimentos quando elas forem necessárias.
Qual é o investimento para participar?
As condições são apresentadas na conversa inicial, junto com os detalhes do acompanhamento e as formas de pagamento disponíveis.
COMECE COM CLAREZA
Seu futuro financeiro não precisa nascer de um plano perfeito. Precisa de um primeiro passo possível.
Converse com a Somos Nós e entenda como a mentoria pode acompanhar a sua realidade.
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